Manual para o produto Vida em Grupo

1º passo: Selecionar a empresa

2º passo: Selecionar a opção Histórico de fatura

3º passo: Selecionar a linha desejada

4º passo: Selecionar Opção boleto. Após vencimento do boleto ligar para central de atendimento pelo número 0300.33.86546, digitar as opções 4 e 5 e solicitar a segunda via

5º passo: Escolher a data de vencimento e confirmar

1. Acessar o Menu “Integração e Serviços” e escolher a opção “Captação de Arquivo Vida”

2. Nesta tela aparecerão todas as apólices vinculadas ao corretor, sem os sub-estipulantes. Para efetuar a movimentação em uma apólice, basta clicar em “Detalhe”

3. Ao selecionar a apólice parecerão os sub-contratos vinculados

4. Ícones de Acesso

5. Após selecionar a apólice desejada, clicar em “Transmissão de Arquivo para Faturamento”

6. No primeiro acesso do estipulante, será necessário inserir um e-mail que será utilizado para envio das informações referentes as postagens

7. Aparecerá uma tela com informações sobre a apólice. Antes de procurar o arquivo, clicar em qual tipo de movimentação será enviada Arquivo Base Cheia OU Arquivo Base de Exclusão e Inclusão. Clicar em “Procurar” para localizar o arquivo a ser enviado

8. Quando a apólice tiver sub-estipulante, pode ser enviado no mesmo arquivo, porem é necessário inserir uma coluna denominada SUB informando número do Sub pertencente aquela apólice:

9. Pode ser enviado no mesmo arquivo, porem separado por abas e cada aba deve conter uma coluna denominada SUB:

10. Selecionar o arquivo e clicar em “Abrir”. E clicar em “ENVIAR”.

11. Após o envio, aparecerá a mensagem: “Upload concluído com sucesso!”

12. O status do arquivo ficará “Tradutor Processando”

13. Se o arquivo não apresentar nenhuma inconsistência nos dados, a apólice/sub ficará disponível para o faturamento. A previa do faturamento estará disponível.

14. Se houver algum apontamento quanto a regra de negócio, o status do arquivo ficará “Em Análise”. Neste caso, deve-se acompanhar o status no portal. Regras de Negócios: Idade acima ou abaixo do limite contratado na apólice. Envio de cartão proposta conforme contrato.

15. Se o arquivo apresentar alguma inconsistência que não regras de negócios, o status ficará como: “Tradutor Erro” Basta clicar no ícone “Erros de dados no arquivo”.

16. Possíveis erros no arquivo que devem ser corrigidos encaminhar novamente o arquivo através do portal

17. Após a terceira tentativa de envio de arquivo com inconsistência, o sistema apresentará o seguinte alerta: “O arquivo enviado para faturamento possui 3 tentativas com erro. Deseja apoio técnico?”

18. Se clicar em SIM, aparecerá a tela com a informação. Não será possível continuar com as postagens de arquivo até o faturamento ser emitido.

19. Se clicar em NÃO, porem apresentar erros no arquivo novamente, será direcionado ao técnico da apólice após a 7ª tentativa

20. Se o arquivo não apresentar nenhuma inconsistência, ficará disponível para faturamento. Após ficar disponível para faturamento, a Prévia da fatura ficará habilitada para conferência, emissão da fatura e retirada de Boleto, Espelho e Relação de segurados.

21. Apólices que possuem sub-estipulantes com unificação de boletos, terão a disponibilidade de Boleto, Espelho e Relação de Segurados no dia seguinte da emissão)

1. Ao clicar na prévia é possível conferir as informações que serão emitidas

2. Haverá duas opções: “Aprovar a Prévia de Faturamento” e a de “Rejeitar a Prévia de Faturamento”

3. Ao “Rejeitar a Prévia de Faturamento” , aparecerá uma tela onde será possível recusá-la.

4. Após rejeitar a prévia, será direcionado à tela inicial para envio de novo arquivo.

5. Ao “Aprovar a Prévia de Faturamento” , aparecerá uma tela onde será possível confirmar a prévia do faturamento.

6. Após a confirmação da prévia, aparecerá uma tela onde será possível emitir a fatura ou deixá-la para emissão automática conforme cronograma da apólice.

7. Clicando em NÃO o faturamento será emitido conforme cronograma da apólice.

8. Se a opção foi de emissão da fatura, serão apresentadas as mensagens conforme tela.

9. Ao clicar em “Não há movimento – emissão conforme fatura anterior”:E-mails de alerta serão suspensos. Não será possível efetuar postagem de arquivos para esta vigência. A fatura será emitida conforme o faturamento do mês anterior.

1. Para consultar o histórico do faturamento, basta selecionar a apólice e clicar em Detalhe da fatura

2. Nesta tela é possível visualizar a última emissão e as emissões anteriores do Sub selecionado, boleto, espelho e relação de segurados;

3. Para consular o Boleto, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em “Boleto”, conforme sinalizado.

4. Para consular o Espelho da Fatura, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em “Espelho da Fatura”, conforme sinalizado.

5. Para consular a Relação de Segurados (PDF), basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em “Relação de Segurados (PDF)”, conforme sinalizado.

6. Para consular a Relação de Segurados (EXCEL), basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em “Relação de Segurados (EXCEL)”, conforme sinalizado.

7. Para consular a Detalhe da Fatura, basta clicar no ultimo endosso emitido e clicar em “Detalhe da Fatura”, conforme sinalizado.

8. Há a opção de retirar a relação de segurados em PDF sem entrar em Detalhe de Fatura

9. Para retirar o Front e condições da apólice, basta selecionar a apólice e clicar no ícone “Front da Apólice”

10. Para retirar a Carta de boas vindas, basta selecionar a apólice e clicar no ícone “Carta de boas vindas”

11. Através deste ícone é possível consultar os arquivos de faturamento postados através do portal

1. Este ícone é exclusivo para envio de documentos: Aditivos, Cartas de Renovações, Cartão Proposta,

2. Diretório exclusivo para documentos. Os arquivos de Movimentações não serão acatados! Para envio de documentos, basta clicar em “Procurar”, localizar o arquivo e “Enviar”